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人民币又创汇改以来新高 你该好好关注这些金融股

2018-02-22 17:31
来源: 东方财富网

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  人民币汇率今天又大涨!尽管人民币对美元汇率中间价今日下调,终结此前七日连升,丝毫没有阻挡市场做多热情。行情显示,在岸人民币兑美元午后升破6.29元关口,较上日官方收盘价涨逾500点,续创2018-02-22以来新高。

  开年以来人民币出现了快速升值走势。近日,人民币对美元中间价年内累计升幅已经接近3%,大大超出市场预期。

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  业内人士表示,本周市场将迎来美联储议息决议和美国1月非农数据,且前期美元指数连续下跌后存在技术性反弹的可能,因此不排除人民币对美元汇率出现小幅回调的可能。但总体而言,人民币基本面和资金流动层面全面好转,市场对人民币汇率信心持续增强,预计人民币汇率仍将稳中趋升。

  人民币升值,投资者应该关注哪些投资机会呢?中金近期发布研究报告称,由于中资金融机构的外币净头寸较小,人民币升值对中国金融行业整体影响中性。但此趋势对中银香港(02388)、港交所(00388)和头部券商有正面影响。

  中银香港

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  中金称,人民币升值中银香港将明显受益。理由如下:

  第一,人民币净头寸带来汇兑收益。中银香港1H17 的人民币净头寸占总资产比例5%,由此带来一定的报表折算收益。

  第二,增加人民币清算结算收入。人民币升值时,居民及企业在港持有人民币意愿增强,人民币清算结算业务增多。中银香港作为香港唯一人民币清算行,将利好其清算结算业务收入。同时清算业务带来的资金沉淀,将提供额外的低成本存款。

  第三,利好净息差水平。由于前期的贬值降低了人民币业务需求,中银香港的人民币资产占比从2014 年的30%下降到2016 年末的11%,对净息差产生了一定的压制。由于人民币业务息差高于平均水平,人民币资产占比提升将利好集团净息差。历史数据显示,中银香港的净息差与人民币资产占比高度相关。

  第四,利好贷款增速。人民币升值使得中资企业外币融资成本下降,增强企业在港借款意愿,一定程度上将利好香港以外使用的贷款增速。中银香港与中资企业更紧密的合作关系将使其受益程度优于同业。

  此外,人民币升值还将增加中银香港的人民币理财与债券承销业务。中金认为中银香港将是人民币国际化这一长期趋势的主要受益者,增长潜力明显优于同业。

  港交所

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  随着人民币的升值,中金认为对于国际投资者而言,通过北向债券通投资于人民币债券将愈发有吸引力(较高的收益率+可能的人民币升值收入)。同股票市场的互联互通一样,中金认为债券通的交易量从中期而言会有很大提高,利好港交所。

数据来源:东方财富choice数据

  头部券商

  此外,头部券商将迎来境内外联动业务的快速发展。过去几年,国内大型券商都以香港为桥头堡,加大海外布局并积极进行跨境业务。人民币升值和国际化进程将给此类券商带来更大业务机会,包括承销、资本规划、利率风险管理等。

  A股相关行业板块将直接受益

  在人民币持续升值的背景下,A股市场哪些行业有望受益?以下是各大券商相关推荐板块:

(责任编辑:DF134)

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